Интеграция CRM системы с другими бизнес-приложениями: преимущества и методы Евгения Касьяненко

“CRM позволяет лучше отслеживать действия клиента, оценивать интерес, прогнозировать объем продаж, автоматизировать рассылки е-мейл и др. Благодаря персонализированному подходу, компания способна выстроить долгосрочные отношения с потребителем”, – подчеркивает руководитель KISS Software, Евгений Касьяненко.

Поэтому общение с клиентами нельзя заканчивать после продажи, в этот момент коммуникация только начинается. Мы уже внедрили CRM-системы в десятки бизнесов из самых разных сфер, включая интернет-магазині и небольшие компании, а также крупные корпорации. Это помогает им нормально выстроить работу с клиентами и наконец-то навести порядок в базах, без бесконечных таблиц и хаоса.

Как именно все настраивать, будет зависеть от задач конкретного бизнеса, но в любом случае это экономит и время, и силы команды. Причем в любой нише, где важна автоматизация и порядок.

Сегодня наша задача, рассказать вам о самых важных аспектах в важности CRM для оптимизации.

Зачем нужна интеграция CRM и в чем ее преимущества

Ручной ввод затрудняет множество процессов и приводит к многочисленным ошибкам, это может стать причиной потери денег, ресурса и времени. CRM же способна снизить риски и нагрузку.

Автоматизация и ускорение бизнес-процессов

Один из самых ярких примеров это синхронизация данных. Так информация гораздо удобнее сводиться и обрабатывается автоматически, не нужно писать лиды, или загружать заявки вручную менеджерами.

Сокращение ошибок и повышение точности данных

Когда вся система между собой связана, то отсутствуют повторы. Данные можно вводить в одной базе и она автоматически добавляется на связанные сервисы. Такой метод очень удобный например, для учета сделок, остатков товара. Хороший пример интеграции amo crm с 1С, где система работает в режиме реального времени.

Централизованная аналитика и контроль ключевых показателей

Когда все нужное находится в одном месте, то гораздо проще становится отслеживать KPI показатели:

• количество новых клиентов за месяц,
• сумма выручки с одного менеджера,
• средний чек,
• скорость обработки заявки,
• процент закрытых сделок.

Точность позволяет принимать важные решения по обороту товара. Корректная работа CRM значительно упрощает анализ любых данных и цифр. Кураторы нашей команды KISS Software имеют наглядные примеры работы СRM к платформам бизнес-аналитики, что помогло масштабировать бизнес и даже вывести доход на новый уровень.

Улучшение клиентского опыта и рост продаж

“Продажи растут в том месте, где заложено внимание к деталям, точность и персонализация”, – говорит наш специалист.

А слаженная система позволяет работать с каждым потенциальным клиентом индивидуально, отслеживая его потребности. Например, напомнить о скидке, наличие товара, обновлениях, бонусах, дате доставки товара и т.п.

Качественное обслуживание всегда создает положительные отзывы, что приводят новых людей, которые заранее, доверяют.

Основные методы и технологии интеграции CRM

Перед тем как внедрять CRM, стоит разобраться, какие подходы и технологии вообще подойдут именно вашему бизнесу. Все подряд брать не нужно. Особенно важно обратить внимание на безопасность, гибкость и то, как система будет расти вместе с вашим проектом.

API-решения (REST, SOAP)

Учитывая, что решений для ведения бизнеса достаточно много, то их нужно связывать между собой для слаженного рабочего процесса. Так API может обеспечить между системами CRM и обмениваться с иными программами в режиме реального времени.

Из нашего опыта, REST-подход является наиболее универсальный, а SOAP применим лучше, где необходимо соблюдать строгие стандарты безопасности или имеются специфические протоколы.

“REST API позволяет прослеживать воронки продаж и мгновенно обрабатывать заявки, сделки и автоматизировать ручной ввод”, – дополняет Евгений Касьяненко.

iPaaS и middleware-платформы

Облачные платформы вроде iPaaS (Integration Platform as a Service) используются в соцсетях, базах данных, CRM и ERP. Их задача – связывать все эти системы и автоматизировать процессы. Например, заказы из магазина, новые подписки, отчеты или сообщения в Директ. Все это обрабатывается автоматически без лишней работы.

Популярными примерами являются, Zapier, Make (ex-Integromat), MuleSoft, Boomi, Workato, Tray. Платформы также задействуют в поисковых системах, где код обрабатывают встроенные роботы. Это значительным образом позволяет снизить нагрузку и сэкономить время.

Webhooks, CSV, XML

Webhooks, CSV, XML – это методы для уведомления о событиях, статуса заказа, изменениях цен или друг процессах, что требуют отдельного внимания. Их можно использовать для выгрузки или загрузки данных, отслеживания новых лидов, проверок, контроля и обновления версий.

Подключение напрямую к базе данных

Иногда для оптимизации работы, разработчики подключают прямое соединение с базой данных CRM или сторонних сервисов. Такой подход избавляет от промежуточных процессов и уровней передачи данных. 

“Подключение напрямую к БД имеет риски потерять безопасность и стабильность работы. Поэтому требует очень тщательной настройки, чтобы не потерять конфиденциально важные файлы”, – предупреждает системный эксперт.

Типовые сценарии интеграции CRM с бизнес-приложениями

“Я всегда применяю комплексный подход и советую объединять CRM со всеми возможными сервисами, где ведется учет. Например, веб-порталами, социальными сетями, интеграция телефонии с CRM. Метод позволяет проводить непрерывную работу. Важно, в этом подходе не допускать ошибок в настройке и обращаться к профессионалам, а не новичкам”, – подробно объясняет Евгений Касьяненко, на личном примере.

CRM интеграция с 1С

Самая популярная система для синхронизации – это 1С. Она всегда показывает актуальные данные об остатках товара, ценах, заказах и сделках. Интерфейс удобный, благодаря чему можно быстро справляться с рутинными задачами и легко синхронизировать информацию.

Интеграция amo CRM с сайтом

CRM в интеграции с лендингами или полноценными интернет-магазинами значительно урезает время для сбора данных. Например, электронных почт, номеров телефона, анкет и заявок. Все эти данные автоматически формируются в таблицу с детальным описанием каждого пункта. Помимо этого, можно настроить UTM-метки, чтобы понимать, откуда пришел клиент.

Если дополнительно подключить Binotel, Ringostat или Zadarma, то появляется функция записи звонка с клиентом. Взаимодействие с клиентом таким образом происходит гораздо эффективнее, потому что вызов фиксируется системой сразу, не заставляя покупателя долго ждать.

AMO CRM интеграция с Instagram (Инстаграм)

В процессе работы с клиентами, наша команда все чаще внедряет продажи через Direct. CRM быстро обрабатывает запросы, позволяет собрать статистику и провести аналитику результативности по каждому каналу.

Ключевые этапы успешной интеграции CRM

Чтобы интегрировать СRM должным образом, необходимо все делать поступательно. Наша команда собрала важные ключевые шаги что помогут обезопасить систему от ошибок и оптимизировать все задачи.

Этап 1: планирование и анализ требований

Прежде чем переходить к внедрению чего-то технического, стоит четко понять: для чего вообще это все нужно? Какая именно система будет решать ваши задачи? Когда ответ на этот вопрос есть, следующим шагом станет настройка связи между системами, чтобы данные спокойно “ходили” туда-сюда и ничего не терялось по дороге. Здесь же важно продумать, как все элементы будут взаимодействовать.

“Если систему выбирать наобум, не учитывая специфику вашей работы, то, скорее всего, толку не будет. Она просто не впишется в ваши процессы и только добавит лишней суеты”, – подчеркивает наш специалист.

Этап 2: разработка и тестирование

Когда система выбрана, начинается настоящая работа. Ее нужно правильно настроить, протестировать, проверить все детали. Лучше делать это на отдельной, “песочнице”, чтобы в случае чего не сломать что-то важное. Цель тут в том, чтобы добиться стабильной работы, чтобы при нагрузке ничего не падало и не тормозило.

Этап 3: обучение команды и ввод в эксплуатацию

Сложно говорить об автоматизации, если люди не понимают, как этим пользоваться. Так что обучение – обязательный этап. Персоналу нужно объяснить, как работает новая система, где что нажимать, как делать резервные копии и как не наделать ошибок вручную. Иначе даже идеальная технология начнет барахлить, просто потому, что ею пользуются неправильно.

Этап 4: техническая поддержка и масштабирование

Последним шагом является запуск и масштабирование. Важно после реализации системы оставаться на связи с разработчиками для технической поддержки, консультации или обновлений новых функций. 

Практические советы от Евгения Касьяненко

“Организация работы с CRM не может быть шаблонной, здесь должны быть заложены четкие технические и организационные решения”, – повторяет специалист. 

Как оценить готовность компании к CRM интеграции

Возвращаясь к третьему шагу подготовки к интеграции системы СRM, необходимо уделить внимание готовности компании к изменениям. Часто устаревшие системы с недостаточным уровнем автоматизации, что значительно затормаживает подключение новых модулей. 

Ключевую роль в этом отыгрывает компетенции сотрудников, ведь если работник не заинтересован или не обучен, то даже лучшая система не принесет пользы. Евгений Касьяненко рекомендует подключать тренинги и мастер-классы, что введут персонал в систему CRM.

Распространенные ошибки и пути их предотвращения

Для лучшего результата стоит заранее подумать, какие ошибки могут всплыть по ходу дела:

1. Непродуманная основа для связи системы. В случае, если не учесть формат, разнообразие данных и методы для аудита, то можно получить конфликт систем.
2. Отсутствие резервного копирования. Функция позволяет даже при потере данных, и лидов связаться с клиентами и сохранить важные сведения компании.
3. Отсутствие обновлений. Если программа старая, она просто не сможет нормально взаимодействовать с новыми внешними сервисами. Придется все делать вручную, а это только добавит хлопот.
4. Отсутствие повышения квалификации персонала. Если сотрудников не обучать и не прокачивать их навыки, со временем начнут появляться ошибки, и система начнет работать неслаженно.

Почему важно доверять интеграцию CRM профессионалам из KISS

Наша команда KISS Software включает ведущих специалистов, что перешагнули ступень из многолетнего опыта работы в IT-среде, разработке архитектуры сайтов и систем связи, провели тестирование, выдавали готовые проекты под ключ и просто способствовали обновлению систем для ведения учета бизнеса. 

Помимо того, что мы можем взять все этапы для интеграции СRM, мы также продолжаем держать связь с заказчиком в дальнейшем и обучаем персонал по быстрым и лучшим методикам.

Заключение

Внедрение СRM для управления бизнесом создает целостность, в которой становиться очень легко взаимодействовать. А грамотный подход обеспечивает безопасность, точность и эффективность работы. В результате бизнес развивается и повышает прибыль, не происходит хаоса и система улучшает KPI.

Для полной консультации, заполняйте заявку на нашем сайте и получите детальную инструкцию как интегрировать СRM в свой бизнес эффективно!