Функції CRM-систем: як вони автоматизують продажі та маркетинг

«З правильно налаштованою CRM всі необхідні показники лежать прямо під рукою, не потрібно ритися в чатах і зведеннях Excel – це мега-зручно!», – вважає наш експерт Євген Касьяненко.

Давайте подивимося, які функції CRM дійсно прискорюють продажі і підсилюють маркетинг, і чому з них варто починати налаштування.

Що таке CRM і чому вона важлива для бізнесу?

Раніше CRM була просто якоюсь «цифровою записничкою» – контакти, заявки, нотатки. Зараз все набагато ширше: є прості CRM для обліку лідів, а є потужні платформи з автоматизацією продажів, маркетингу, аналітики і купою інтеграцій. Який рівень вибрати – залежить від завдань і масштабу бізнесу.

Як CRM покращує бізнес-процеси

Нижче чотири переваги, які компанії отримують відразу після впровадження:

• Єдина база. Вся історія взаємодій доступна в картці клієнта.
• Автоматичний розподіл заявок. Ліди відправляються потрібному менеджеру за правилами.
• Персоналізація. Менеджер бачить контекст і пропонує релевантний товар.
• Прозора аналітика. CRM показує, яка кампанія дала реальний дохід.

У підсумку, бізнес отримує передбачувану воронку, а клієнти – точний і своєчасний сервіс.

Основні функції CRM і їх вплив на бізнес

Перш ніж перейти до конкретних модулів функціоналу CRM-системи, давайте розберемося, чим вона корисна вам у щоденній роботі:

• автоматизує продажі – заявки розподіляються і закриваються без зайвих листів у чатах;
• посилює маркетинг – дані з реклами, пошти та сайту збираються в один звіт;
• зберігає історію клієнта – будь-який менеджер миттєво бачить, що купити-запропонувати, а від чого краще утриматися.

«Коли ці функції працюють у комплексі, компанія перестає гасити пожежі і починає планувати зростання», – зазначає наш експерт.

Автоматизація продажів

CRM прибирає ручні завдання і робить шлях угоди контрольованим:

• авторозподіл заявок;
• картка клієнта з повною історією;
• нагадування про дзвінки і платежі;
• лід-скоринг виділяє «гарячі» звернення;
• автодопродажі пропонують супутні товари після покупки.

Управління клієнтськими взаємовідносинами

Персональний підхід підвищує лояльність і середній чек:

• персональні пропозиції на основі історії покупок;
• сегментація бази за активністю і сумою замовлень;
• мобільний додаток дає менеджеру доступ до даних в дорозі.

Інструменти маркетингу в CRM

Маркетологам більше не потрібно переходити між поштовими сервісами, рекламними кабінетами та Excel-звітами. У CRM все зібрано в одному місці, тому кампанії запускаються швидше, а результати видно відразу:

• Email-ланцюжки та месенджери запускаються за подіями.
• A/B-тести листів і сторінок – прямо в інтерфейсі.
• Наскрізна аналітика UTM відстежує шлях клієнта від кліка до оплати.
• Інтеграції з рекламними кабінетами дозволяють запускати ремаркетинг на аудиторію.

Документообіг і аналітика

Щоб менеджери не втрачали час на рутинні файли, а керівники бачили картину продажів без складних зведених таблиць, CRM бере на себе роботу з документами і цифрами:

• шаблони КП і рахунків заповнюються автоматично;
• дашборди показують вузькі місця воронки;
• моніторинг KPI відділу продажів в режимі реального часу.

В результаті документи формуються за секунди, показники завжди під рукою, а команда витрачає час не на рутину, а на реальну роботу з клієнтами і зростання виручки.

CMS і CRM: в чому різниця і як вони доповнюють один одного?

У сучасному інтернет-бізнесі дві системи несуть різне, але взаємодоповнююче навантаження. Content Management System відповідає за те, як виглядає і наповнюється сайт, CRM – за те, як після кліка на цьому сайті вибудовуються відносини з клієнтом.

«CMS приводить трафік, e-commerce-движок і маркетингова аналітика допомагають з конверсією, і, нарешті, CRM – утримує клієнта і перетворює інтерес в покупку», – пояснює Євген Касьяненко.

Щоб CMS і CRM дійсно працювали в парі, між ними налаштовується обмін даними. Це може бути готовий плагін, вебхук (наприклад, при відправленні форми) або інтеграція через API. Головне – забезпечити, щоб дані про клієнта передавалися в CRM автоматично, без ручного копіювання.

Основні можливості CMS

Нижче ми зібрали базові функції, без яких керувати сайтом вручну було б занадто довго і дорого:

• Візуальний редактор – сторінки, банери та розділи змінюються без коду.
• Управління контентом – тексти, фото та відео додаються в пару кліків.
• SEO-інструменти – зрозумілі URL, мета-теги, карта сайту.
• Передача лідів в CRM – форма заявки відразу створює картку інформації про клієнта.

Функціонал CRM і CMS систем в комбінації

Щоб не плутатися в абревіатурах, спочатку розділимо ролі кожної системи:

• CMS будує і оновлює вітрину: сторінки, блог, каталог товарів.
• CRM фіксує всі дії клієнта після візиту і його взаємодію з компанією: заявки, дзвінки, оплати.

CMS і CRM працюють в парі, як хороші напарники. Перша приводить людей на сайт, друга перетворює їх на покупців і приводить їх назад за новими замовленнями. Такий тандем підвищує конверсію, дає прозорі цифри і звільняє команду від ручного копіювання даних між різними сервісами.

Як команда KISS Software допомагає впровадити CRM

Впровадити CRM – це не просто поставити програму, а вибудувати нову логіку роботи відділу продажів і маркетингу. Ми проходимо з клієнтом весь шлях крок за кроком, знімаючи навантаження з команди і усуваючи можливі помилки ще на старті.

Етапи роботи:

• Аудит процесів і підбір платформи. Розбираємо поточні воронки, інтеграції та цілі зростання, після чого рекомендуємо CRM, яка закриє 80% завдань.
• Налаштування стадій, полів і звітів. Підганяємо систему під реальні кроки угоди, щоб менеджери бачили тільки потрібні поля, а керівник — зрозумілі метрики.
• Інтеграції під ключ. Пов’язуємо CRM із сайтом, телефонією, рекламними кабінетами, бухгалтерією та BI-системами — дані надходять автоматично, без ручного експорту.
• Навчання команди. Проводимо практичні сесії: розбираємо живі кейси, відповідаємо на питання, випускаємо покрокові інструкції.
• Підтримка та розвиток. Працюємо за SLA-підтримкою: закриваємо тікети, додаємо нові модулі, налаштовуємо мобільні додатки, якщо бізнесу потрібен мобільний доступ.

«Коли всі етапи вибудувані і команда розуміє, як працювати з системою, CRM починає приносити відчутні результати вже через 1-3 місяці. Важливо не просто встановити інструмент, а вбудувати його в процеси і навчити співробітників – тоді ефект не змусить себе чекати», – підкреслює Євген Касьяненко.

В результаті ви отримуєте систему, яка без збоїв обробляє ліди, показує прозору аналітику і росте разом з вашим бізнесом, а команда зосереджується на клієнтах, а не на технічних питаннях.

Висновок: CRM – ключ до зростання бізнесу

CRM – це не просто ще одна таблиця з контактами. Це розумний помічник, який бере рутину на себе, підказує менеджерам, де піднатиснути, а маркетологам – куди вигідніше вкласти бюджет. З нею клієнт отримує швидкий відгук і персональну пропозицію, а компанія бачить, як кожна вкладена копійка перетворюється на виручку.

Коли в бізнесі з’являється CRM, процеси стають помітно організованішими: угоди рухаються по воронці, звіти формуються автоматично, а зростання асортименту або трафіку не викликає хаосу. Але важливо пам’ятати – CRM не працює сама по собі. Вона не замінює менеджерів, а підсилює їх. Без стратегії, дисципліни і живої команди навіть найрозумніша система не дасть результату.

Якщо ви хочете впровадити CRM, яка дійсно спростить роботу і допоможе бізнесу масштабуватися, залиште заявку для зв’язку з нами прямо зараз! Команда KISS підбере рішення під ваші цілі і покаже, як перетворити хаос в кероване зростання.