#CRM
Інтеграція CRM-системи з іншими бізнес-додатками: переваги та методи Євгена Касьяненка
4.8
11

Інтеграція CRM-системи з іншими бізнес-додатками: переваги та методи Євгена Касьяненка

Практика роботи нашої команди KISS Software показує, що бізнес працює тільки тоді, коли в нього інтегрована якісна система управління взаємодією з клієнтами.

Інтеграція CRM-системи з іншими бізнес-додатками: переваги та методи Євгена Касьяненка

«CRM дозволяє краще відстежувати дії клієнта, оцінювати інтерес, прогнозувати обсяг продажів, автоматизувати розсилки електронної пошти тощо. Завдяки персоналізованому підходу компанія здатна вибудувати довгострокові відносини зі споживачем», – підкреслює керівник KISS Software Євген Касьяненко.

Тому спілкування з клієнтами не можна закінчувати після продажу, в цей момент комунікація тільки починається. Ми вже впровадили CRM-системи в десятки бізнесів з різних сфер, включаючи інтернет-магазини і невеликі компанії, а також великі корпорації. Це допомагає їм нормально побудувати роботу з клієнтами і нарешті навести порядок в базах, без нескінченних таблиць і хаосу.

Як саме все налаштовувати, буде залежати від завдань конкретного бізнесу, але в будь-якому випадку це економить і час, і сили команди. Причому в будь-якій ніші, де важлива автоматизація і порядок.

Сьогодні наше завдання — розповісти вам про найважливіші аспекти важливості CRM для оптимізації.

Зв’яжіть CRM з бізнесом без хаосу!

Налаштуйте інтеграції, що прискорять процеси, зменшать ручну працю та підвищать ефективність — без зайвих складнощів
Замовити консультацію

Навіщо потрібна інтеграція CRM і в чому її переваги

Ручне введення ускладнює безліч процесів і призводить до численних помилок, це може стати причиною втрати грошей, ресурсів і часу. CRM же здатна знизити ризики і навантаження.

Автоматизація і прискорення бізнес-процесів

Один з найяскравіших прикладів це синхронізація даних. Так інформація набагато зручніше зводиться і обробляється автоматично, не потрібно писати ліди, або завантажувати заявки вручну менеджерами.

Скорочення помилок і підвищення точності даних

Коли вся система між собою пов’язана, то відсутні повтори. Дані можна вводити в одну базу і вона автоматично додається на пов’язані сервіси. Такий метод дуже зручний, наприклад, для обліку угод, залишків товару. Хороший приклад інтеграції amo crm з 1С, де система працює в режимі реального часу.

Централізована аналітика і контроль ключових показників

Коли все необхідне знаходиться в одному місці, то набагато простіше стає відстежувати KPI показники:

  • кількість нових клієнтів за місяць,
  • сума виручки з одного менеджера,
  • середній чек,
  • швидкість обробки заявки,
  • відсоток закритих угод.

Точність дозволяє приймати важливі рішення щодо обороту товару. Коректна робота CRM значно спрощує аналіз будь-яких даних і цифр. Куратори нашої команди KISS Software мають наочні приклади роботи СRM до платформ бізнес-аналітики, що допомогло масштабувати бізнес і навіть вивести дохід на новий рівень.

Поліпшення клієнтського досвіду і зростання продажів

«Продажі зростають там, де приділяється увага до деталей, точності та персоналізації», – каже наш фахівець.

А злагоджена система дозволяє працювати з кожним потенційним клієнтом індивідуально, відстежуючи його потреби. Наприклад, нагадати про знижку, наявність товару, оновлення, бонуси, дату доставки товару тощо.

Якісне обслуговування завжди створює позитивні відгуки, що приводять нових людей, які заздалегідь довіряють.


Основні методи і технології інтеграції CRM

Перед тим як впроваджувати CRM, варто розібратися, які підходи і технології взагалі підійдуть саме вашому бізнесу. Все підряд брати не потрібно. Особливо важливо звернути увагу на безпеку, гнучкість і те, як система буде рости разом з вашим проектом.

API-рішення (REST, SOAP)

З огляду на те, що рішень для ведення бізнесу досить багато, то їх потрібно пов’язувати між собою для злагодженого робочого процесу. Так API може забезпечити між системами CRM і обмінюватися з іншими програмами в режимі реального часу.

З нашого досвіду, REST-підхід є найбільш універсальним, а SOAP краще застосовувати там, де необхідно дотримуватися суворих стандартів безпеки або є специфічні протоколи.

«REST API дозволяє простежувати воронки продажів і миттєво обробляти заявки, угоди та автоматизувати ручне введення», – доповнює Євген Касьяненко.

iPaaS і middleware-платформи

Хмарні платформи на зразок iPaaS (Integration Platform as a Service) використовуються в соціальних мережах, базах даних, CRM і ERP. Їх завдання – пов’язувати всі ці системи і автоматизувати процеси. Наприклад, замовлення з магазину, нові підписки, звіти або повідомлення в Директ. Все це обробляється автоматично без зайвої роботи.

Популярними прикладами є Zapier, Make (ex-Integromat), MuleSoft, Boomi, Workato, Tray. Платформи також задіюють у пошукових системах, де код обробляють вбудовані роботи. Це значно дозволяє знизити навантаження і заощадити час.

Webhooks, CSV, XML

Webhooks, CSV, XML – це методи для повідомлення про події, статус замовлення, зміни цін або інші процеси, що вимагають окремої уваги. Їх можна використовувати для вивантаження або завантаження даних, відстеження нових лідів, перевірок, контролю та оновлення версій.

Підключення безпосередньо до бази даних

Іноді для оптимізації роботи розробники підключають пряме з’єднання з базою даних CRM або сторонніх сервісів. Такий підхід позбавляє від проміжних процесів і рівнів передачі даних.

«Підключення безпосередньо до БД має ризики втрати безпеки та стабільності роботи. Тому вимагає дуже ретельного налаштування, щоб не втратити конфіденційно важливі файли», – попереджає системний експерт.

Типові сценарії інтеграції CRM з бізнес-додатками

«Я завжди застосовую комплексний підхід і раджу об’єднувати CRM з усіма можливими сервісами, де ведеться облік. Наприклад, веб-порталами, соціальними мережами, інтеграція телефонії з CRM. Метод дозволяє проводити безперервну роботу. Важливо, в цьому підході не допускати помилок в налаштуванні і звертатися до професіоналів, а не новачків”, – детально пояснює Євген Касьяненко, на особистому прикладі.

CRM інтеграція з 1С

Найпопулярніша система для синхронізації – це 1С. Вона завжди показує актуальні дані про залишки товару, ціни, замовлення і угоди. Інтерфейс зручний, завдяки чому можна швидко справлятися з рутинними завданнями і легко синхронізувати інформацію.

Інтеграція amo CRM з сайтом

CRM в інтеграції з лендингами або повноцінними інтернет-магазинами значно скорочує час для збору даних. Наприклад, електронних пошт, номерів телефону, анкет і заявок. Всі ці дані автоматично формуються в таблицю з детальним описом кожного пункту. Крім цього, можна налаштувати UTM-мітки, щоб розуміти, звідки прийшов клієнт.

Якщо додатково підключити Binotel, Ringostat або Zadarma, то з’являється функція запису дзвінка з клієнтом. Взаємодія з клієнтом таким чином відбувається набагато ефективніше, тому що виклик фіксується системою відразу, не змушуючи покупця довго чекати.

Усе працює — але разом чи окремо?

Перевірте, наскільки ефективно ваша CRM обмінюється даними з іншими системами. Безвідмовні інтеграції — запорука масштабованого бізнесу
Інтеграція CRM Замовити консультацію

AMO CRM інтеграція з Instagram (Інстаграм)

У процесі роботи з клієнтами, наша команда все частіше впроваджує продажі через Direct. CRM швидко обробляє запити, дозволяє зібрати статистику і провести аналітику результативності по кожному каналу.

Ключові етапи успішної інтеграції CRM

Щоб інтегрувати СRM належним чином, необхідно все робити поступально. Наша команда зібрала важливі ключові кроки, які допоможуть убезпечити систему від помилок і оптимізувати всі завдання.


Етап 1: планування та аналіз вимог

Перш ніж переходити до впровадження чогось технічного, варто чітко зрозуміти: для чого взагалі це все потрібно? Яка саме система буде вирішувати ваші завдання? Коли відповідь на це питання є, наступним кроком стане налаштування зв’язку між системами, щоб дані спокійно «ходили» туди-сюди і нічого не втрачалося по дорозі. Тут же важливо продумати, як всі елементи будуть взаємодіяти.

«Якщо систему вибирати навмання, не враховуючи специфіку вашої роботи, то, швидше за все, толку не буде. Вона просто не впишеться у ваші процеси і тільки додасть зайвої метушні», – підкреслює наш фахівець.

Етап 2: розробка і тестування

Коли система обрана, починається справжня робота. Її потрібно правильно налаштувати, протестувати, перевірити всі деталі. Краще робити це на окремій «пісочниці», щоб у разі чого не зламати щось важливе. Мета тут полягає в тому, щоб домогтися стабільної роботи, щоб при навантаженні нічого не падало і не гальмувало.

Етап 3: навчання команди та введення в експлуатацію

Складно говорити про автоматизацію, якщо люди не розуміють, як цим користуватися. Тому навчання – обов’язковий етап. Персоналу потрібно пояснити, як працює нова система, де що натискати, як робити резервні копії і як не накоїти помилок вручну. Інакше навіть ідеальна технологія починає барахлити, просто тому, що нею користуються неправильно.

Етап 4: технічна підтримка і масштабування

Останнім кроком є запуск і масштабування. Важливо після реалізації системи залишатися на зв’язку з розробниками для технічної підтримки, консультацій або оновлень нових функцій.

Практичні поради від Євгена Касьяненко

«Організація роботи з CRM не може бути шаблонною, тут повинні бути закладені чіткі технічні та організаційні рішення», – повторює фахівець.

Як оцінити готовність компанії до CRM інтеграції

Повертаючись до третього кроку підготовки до інтеграції системи CRM, необхідно приділити увагу готовності компанії до змін. Часто застарілі системи з недостатнім рівнем автоматизації, що значно гальмує підключення нових модулів. 

Ключову роль в цьому відіграють компетенції співробітників, адже якщо працівник не зацікавлений або не навчений, то навіть найкраща система не принесе користі. Євген Касьяненко рекомендує підключати тренінги та майстер-класи, що введуть персонал в систему CRM.


Поширені помилки та шляхи їх запобігання

Для кращого результату варто заздалегідь подумати, які помилки можуть спливати в процесі роботи:

  1. Непродумана основа для зв’язку системи. У разі, якщо не врахувати формат, різноманітність даних і методи для аудиту, то можна отримати конфлікт систем.
  2. Відсутність резервного копіювання. Функція дозволяє навіть при втраті даних і лідів зв’язатися з клієнтами і зберегти важливі відомості компанії.
  3. Відсутність оновлень. Якщо програма стара, вона просто не може нормально взаємодіяти з новими зовнішніми сервісами. Доведеться все робити вручну, а це тільки додасть клопоту.
  4. Відсутність підвищення кваліфікації персоналу. Якщо співробітників не навчати і не прокачувати їх навички, з часом почнуть з’являтися помилки, і система почне працювати незлагоджено.

Чому важливо довіряти інтеграцію CRM професіоналам з KISS

Наша команда KISS Software включає провідних фахівців, які переступили сходинку з багаторічного досвіду роботи в IT-середовищі, розробці архітектури сайтів і систем зв’язку, провели тестування, видавали готові проекти під ключ і просто сприяли оновленню систем для ведення обліку бізнесу.

Крім того, що ми можемо взяти на себе всі етапи інтеграції СRM, ми також продовжуємо підтримувати зв’язок із замовником у подальшому та навчаємо персонал швидким і найкращим методикам.

Висновок

Впровадження СRM для управління бізнесом створює цілісність, в якій стає дуже легко взаємодіяти. А грамотний підхід забезпечує безпеку, точність і ефективність роботи. В результаті бізнес розвивається і підвищує прибуток, не відбувається хаосу і система покращує KPI.

Для повної консультації, заповнюйте заявку на нашому сайті і отримайте детальну інструкцію як інтегрувати СRM в свій бізнес ефективно!

Час об’єднати все в єдину систему!

Залиште заявку — допоможемо інтегрувати CRM з потрібними сервісами, щоб бізнес працював швидше й без втрат даних
Замовити консультацію

Other Blog Articles

Безпека в CRM-системах: захист даних і конфіденційність – поради від Євгена Касьяненка
Безпека в CRM-системах: захист даних і конфіденційність – поради від Євгена Касьяненка
Безпека в CRM-системах: захист даних і конфіденційність – поради від Євгена Касьяненка
Безпека в CRM-системах: захист даних і конфіденційність – поради від Євгена Касьяненка
4.9
11

Не відкриємо секрет, якщо скажемо, що в сучасному світі дані про клієнтів (а читач цієї статті, безумовно, також чийсь клієнт) стали найціннішим активом будь-якої компанії. Логічно припустити, що і захист цих даних набуває першорядного значення.

Рейтинг Найкращих CRM-Систем Від Євгена Касьяненка
Рейтинг Найкращих CRM-Систем Від Євгена Касьяненка
Рейтинг Найкращих CRM-Систем Від Євгена Касьяненка
Рейтинг Найкращих CRM-Систем Від Євгена Касьяненка
4.9
11

Рейтинг та огляд найкращих CRM систем 🔝 Наші рекомендації допоможуть вам вибрати ідеальне CRM-рішення для ефективного управління бізнесом/командою та збільшення продажів ⭐ Відкрийте для себе лідерів ринку CRM для вашого бізнесу ✅

Add your comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Chat with manager