Мобільні CRM-системи: огляд найкращих рішень для управління клієнтами

«Смартфон став нашим головним робочим столом. Якщо CRM під рукою, заявки закриваються з тією ж швидкістю, з якою приходять повідомлення в месенджері», – зазначає Євген Касьяненко, експерт KISS Software. – «Це просте рішення помітно підвищує лояльність клієнтів, і для цього не потрібні додаткові бюджети».

Нижче ми зібрали головні причини перевести CRM в мобільний формат і порівняли популярні рішення, які найчастіше вибирають наші замовники.

Чому CRM-система з мобільним додатком – необхідність для бізнесу?

Для багатьох компаній мобільна CRM здається приємним бонусом, але на практиці вона вирішує конкретні завдання: прискорює угоди, синхронізує розрізнені канали зв’язку і знижує навантаження на відділ продажів. Ось чому це дійсно необхідно:

• Робота без геоприв’язки. Менеджери оновлюють статуси угод по дорозі до клієнта, а керівник бачить воронку в режимі live – не чекаючи вечірнього звіту.
• Миттєвий доступ до історії взаємодій. Телефон підкаже, про що йшла переписка і коли очікувати оплату – менше шанс втратити клієнта.
• Повідомлення і нагадування. Заявка надійшла о 20:30? Push-повідомлення не дасть забути про неї до ранку.
• Синхронізація з десктопом. Додали контакт з візитки в додатку – картка відразу з’явиться у колег на ПК.
• Офлайн-режим. Навіть без інтернету можна створити зустріч або додати коментар, а система синхронізується пізніше.

CRM для телефону перетворює ваш гаджет на повноцінний робочий інструмент і стає конкурентною перевагою для компаній, де рахунок йде на години.

Ключові можливості мобільних CRM

Коли у вас в кишені не просто телефон, швидкість прийняття рішень зростає в рази. Мобільна CRM дає менеджеру те ж, що і настільна версія – тільки без прив’язки до столу і ноутбука. В одному додатку ви:

• бачите актуальну картку клієнта до того, як потиснете йому руку;
• закриваєте угоду, перебуваючи на складі або в таксі;
• отримуєте push-повідомлення про нового ліда швидше, ніж колега встигає написати в чат.

І головне, всі дії моментально синхронізуються з великою CRM. Колеги в офісі бачать зміни відразу, звіти оновлюються без ручного зведення, а керівник оцінює воронку в реальному часі. Такий набір можливостей перетворює смартфон на повноцінний командний пульт, скорочуючи час відгуку і підвищуючи конверсію.

Зручність роботи та доступність даних

Всі відомості про клієнтів і угоди доступні в два-три дотики – швидкий пошук, фільтри за тегами, картки з останніми діями.

Інструменти комунікації та автоматизації

Вбудовані чати, інтеграції з WhatsApp і Telegram, запис дзвінків, автозавдання і нагадування – менеджер веде діалог в єдиному вікні, а система сама підказує наступний крок.

Контроль і аналітика в реальному часі

Дашборди показують план і факт, геолокація допомагає побудувати оптимальний маршрут зустрічей, а керівник бачить активність команди на карті.

«Ми часто налаштовуємо клієнтам мобільні звіти. Керівник відкриває додаток і за 30 секунд розуміє, що робота кипить, і де важливо терміново приділити увагу», – підкреслює Євген Касьяненко.

Огляд популярних мобільних CRM

Нижче ми зробили підбірку систем, з якими наші проекти запускаються найшвидше.

Pipedrive

Побудована навколо воронки. У мобільному клієнті – свайп-управління стадіями, офлайн-режим, сканер візиток і вбудована IP-телефонія. Хороший вибір для відділу продажів з коротким циклом угоди.

Zoho CRM

Гнучка платформа. Тут представлені кастомні модулі, аналітика і власний таск-менеджер. Додаток підтримує офлайн-роботу, а голосовий асистент Zoho Zia підказує наступну дію по кожній угоді.

HubSpot CRM

У цьому додатку сильна маркетингова частина: пуші про ліди з форми сайту, поштова розсилка і SMM-інструменти – все можна запустити зі смартфона. Підходить компаніям з акцентом на контент-маркетинг і підтримку.

KeyCRM

Орієнтована на e-commerce. У телефоні видно замовлення з маркетплейсів, статуси доставки і діалоги з месенджерів. Корисна інтернет-магазинам і продавцям на Wildberries/Ozon.

Як вибрати CRM для телефону: ключові критерії

Дуже часто ми бачимо, як компанії купують найпопулярніше рішення, а через півроку стикаються з дорогими доопрацюваннями. Наш експерт Євген Касьяненко радить всім зосередитися на чотирьох питаннях.

Функціонал

Простий доступ до клієнтської бази – лише початок. Перевірте, щоб мобільна CRM:

• Підтримувала зв’язок без перемикань. Інтеграція з WhatsApp, Telegram, Viber і вбудована телефонія дозволяють відповідати на запит клієнта одним тапом, не переходячи між додатками.
• Автоматизувала воронку. Заявка надійшла – система сама створює угоду, призначає відповідального і підказує наступний крок.
• Нагадувала про дедлайни. Push-повідомлення та гнучкі нагадування рятують від забутих дзвінків і зустрічей.
• Збирала аналітику на льоту. Статуси угод, конверсія етапів, середній чек – все видно в мобільному дашборді, навіть якщо ви в дорозі.

«Якщо менеджер дізнається про нового лідера швидше, ніж клієнт встигне закрити браузер, – це майже виграна угода», – зазначає Євген Касьяненко.

Сумісність

iOS і Android без урізань. CRM-система з мобільним додатком повинна однаково швидко працювати на обох платформах:

• Синхронізація з поштою і маркетплейсами. Листи, замовлення і статистика підтягуються автоматично, виключаючи подвійне введення даних.
• Узгодженість з десктопом. Змінили статус угоди в дорозі – колеги в офісі бачать це в ту ж секунду. Такий ефект єдиного екрану прибирає хаос і дублювання завдань.

Зручність інтерфейсу

Смартфон – не місце для складних багаторівневих меню. Ми радимо:

• Перевірити шлях «створити – зберегти угоду». Якщо потрібно більше трьох-чотирьох дотиків, інтерфейс перевантажений.
• Запустити міні-тест. Дайте новачкові п’ять хвилин без інструкцій – якщо він знайшов потрібний розділ і вніс клієнта, UI-дизайнери постаралися не дарма.
• Підтримка жестів і офлайн-режим. Можливість перегортати картки воронки і працювати без інтернету прискорює щоденні завдання.

«У найближчі два-три роки мобільні CRM стануть ще розумнішими, і зрозумілий інтерфейс буде перевагою. Ви будете спостерігати: голосове введення нотаток, підказки на базі ШІ та AR-візуалізацію маршрутів зустрічей – все це перейде з десктопа в телефон» – пише Євген Касьяненко.

Ціна

Справжня економіка CRM – повна вартість володіння. Дивіться не на місячну ціну, а на те, скільки система обійдеться через рік активного зростання, звертаючи увагу на наступні аспекти:

• Ліцензія / абонплата. Уточніть, чи входять всі мобільні функції в базовий тариф.
• Оплата користувачів. Перевірте, як змінюється вартість, коли відділ продажів зросте з 5 до 25 осіб.
• Інтеграції та API. Деякі вендори просять доплату за підключення до пошти або месенджерів.
• Підтримка та оновлення. Важливий SLA, а саме скільки коштує швидка відповідь техпідтримки і чи включені майбутні релізи в підписку.

Вибираючи мобільну CRM, відштовхуйтеся від процесів, а не від модного бренду. Випишіть критичні функції, перевірте сумісність з поточними сервісами і прорахуйте підсумкові витрати. Команда KISS Software допоможе пройти цей шлях без зайвих витрат.

Кому підійде мобільна CRM?

«CRM-система з мобільним додатком перетворює смартфон на повноцінний робочий центр. Відкрив додаток і відразу видно всі продажі, поточні завдання і спілкування з клієнтами», – підкреслює наш фахівець.

Нижче чотири ситуації, в яких таке рішення приносить найбільшу користь:

• Малий і середній бізнес. Менеджери роз’їжджають по зустрічах, заявки сиплються з месенджерів і сайту. Завдяки системі, картка клієнта, статус угоди і нагадування про рахунок завжди в кишені. Керівник бачить прогрес воронки без звітів в Excel.
• Інтернет-магазини та e-commerce. Мобільна CRM підтягує замовлення, показує залишки, відправляє push-повідомлення про зміну статусів. Чек-лист збірки і трекінг доставки – прямо на телефоні.
• Агентства і фрілансери. Клієнти в різних часових поясах, проекти горить вчора. Заявка з форми автоматично стає завданням, дедлайни приходять push-нагадуванням, а історія спілкування зберігається в одному чаті. Ніякої паніки, навіть якщо робота йде з пляжу.
• Великі компанії з польовими командами. Проблеми виражаються в координації виїзних фахівців, контролі KPI. Геотеги фіксують візит, фото-звіт завантажується з додатка, а диспетчер бачить статус завдання онлайн. Дані відразу синхронізуються з десктопною версією.

«Впровадивши мобільну CRM, ми скоротили час відгуку на запит клієнта в два рази: менеджер відповідає на ходу, а не після повернення в офіс», – наводить приклад Євген Касьяненко, KISS Software.

Висновок: навіщо бізнесу переходити на мобільну CRM вже зараз

Світ перейшов на роботу з будь-якої точки. І клієнти теж. Система, яка живе тільки на настільному комп’ютері, тягне бізнес назад. Кожному сучасному підприємцю в його комерції важливі:

• Швидкість. Відповідь на лід повинна бути миттєвою.
• Гнучкість. Зміни в прейскуранті, нові статуси доставки, правки в рахунку – все оновлюється в реальному часі.
• Прозорість. Керівник бачить воронку і завантаження команди без паперових звітів.
• Лояльність. Клієнт отримує швидкий відгук і відчуває турботу – залишається довше і купує частіше.

Ми в KISS Software допомагаємо компаніям перейти на мобільні CRM-рішення під ключ:

• аналізуємо ваші процеси і підбираємо платформу,
• налаштовуємо інтеграції з телефонією, месенджерами, маркетплейсами,
• навчаємо команду і виводимо систему на 100% окупності.

«Хороша CRM не змушує менеджера працювати інакше, вона підлаштовується під його ритм і підсилює результат», – підкреслює Євген Касьяненко.

Готові скоротити час реакції, збільшити продажі і тримати клієнтську базу в кишені? Напишіть нам, і вже через короткий час ви побачите, як мобільна CRM змінює щоденну роботу команди.